The Alchemist

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Red informa la squadra che "l'alchimista", uno scienziato che trasforma le persone modificandone l'aspetto ed addirittura il DNA, è stato ingaggiato per proteggere un noto informatore della mafia e sua moglie. Mentre la squadra va sotto copertura per catturarlo, Liz si ritrova a caccia di una coppia fantasma. Nel frattempo, Liz e Tom hanno altri problemi nel loro rapporto e Red continua a condurre ricerche per conto suo e scopre l'identità del presunto agente doppiogiochista: Meera.

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S01E13 - The Cyprus Agency