Il furto compiuto da uno sconosciuto della Skeleton Key, un prezioso congegno elettronico ancora in via di sperimentazione da parte dell’NSA, mette Liz sulle tracce di un fantomatico terrorista russo: nome in codice Ivan. Red si offre di aiutarla nella ricerca, anche perché in passato è stato derubato da Ivan di ben cinque milioni di dollari che con l’occasione vuole recuperare con gli interessi. Recatosi a Minsk, in Bielorussia, Red incontra Ivan ma gli ci vuole poco per capire che l’uomo è estraneo al furto della Skeleton Key. Grazie alle indagini condotte da Ressler e Meera, infatti, sembra che il ladro sia Harrison, un geniale adolescente innamorato di Abby, la figlia dell’ingegnere a capo del progetto Skeleton Key, la quale frequenta il suo stesso liceo. Intanto Liz viene a sapere che Jolene Parker, ormai sparita da giorni, è una criminale ricercata, scoprendo inoltre il nascondiglio in cui ha lasciato tracce della sua presenza. Liz fa irruzione nell’edificio, ma ad attenderla troverà un’amara sorpresa…