Quartiere dei neri-americani. David lavora al lavaggio macchine, insieme tra gli altri a Mike, che deve badare al fratello piccolo Bobby, diabetico. Taylor George gestisce un night-club che è una copetura per loschi traffici di droga, e Mike pur di avere i soldi per comprare l'insulina, lavora per lui. Nel quartiere c'è il reverendo Williams, che aiuta i ragazzi a non cadere in quel losco traffico gestito da Taylor George, e quando quest'ultimo prepara un pacco-bomba incaricando Mike, che invece di portarlo al reverendo va alla polizia, che irrompe al club e arresta la banda. "Quello sì che è un vero uomo di colore!". Il commento di un nero alla vista di Hulk.