I quattro ragazzi decidono di andare a Filory per annientare la Bestia. Grazie all'aiuto di Kady, riescono a trovare un incantesimo per imbottigliare le emozioni, senza le quali il successo dei loro incantesimii da combattimento è assicurato. Julia riesce a mettersi in contatto con una Dea.