Mentre Ed e Kelly stanno seriamente considerando di tornare insieme, la navetta di Kelly atterra fortunosamente su un pianeta apparso dal nulla la cui popolazione sembra essere all'età del bronzo. Kelly viene vista guarire una bambina ferita prima di poter tornare a bordo. Il pianeta scompare di nuovo e si scopre che parte dell'orbita è in un universo parallelo in cui il tempo è molto accelerato. Dopo 11 giorni infatti il pianeta ricompare, ma su di esso sono passati 700 anni e si è sviluppato un culto teocratico basato sulla figura di Kelly. Sentendosi in colpa e contravvenendo agli ordini della flotta Kelly, con l'aiuto di Ed, cerca di porre rimedio alla cosa senza tuttavia riuscirci. Isaac si offre quindi di rimanere sul pianeta in modo da influenzare lo sviluppo di quella civiltà.