Dieci anni dopo, nel 1572, Carlo IX è adulto ma deferisce ancora a Caterina per governare. Suo fratello, il duca d'Anjou, deride la sua sottomissione alla madre, portando a una breve rissa. Rahima è salita a una posizione di potere a corte come dama di compagnia di Caterina e visita ancora Cosimo Ruggeri nella foresta. Antonia spinge i suoi figli a fomentare una guerra tra cattolici e protestanti per garantire il futuro della loro famiglia, ma Francesco resiste. I piani dei fratelli Borbone richiedono l'assistenza della moglie intimidatoria di Antonio, Giovanna, regina di Navarra. Per garantire la cooperazione di Giovanna, i Borbone convincono Carlo a partecipare a una messa in una chiesa protestante locale. Caterina inizia una relazione con Montmorency. Carlo parte per la chiesa insieme ai Borbone. Antonia ricatta Francesco con alcune lettere scritte al suo amante, e fa in modo che i suoi uomini incendino la chiesa protestante, con Aabis, Matisse e Edith all'interno.