Quattro mesi dopo la morte di Lee Rang, Lee Yeon riprende ad essere la volpe a nove code a condizione che Lee Rang si reincarni. Nel frattempo, un ospite non invitato ruba la pietra custode e scompare "nell'armadietto". Lee Yeon salta nell'armadietto e si ritrova a Gyeongseong nel 1938. Poi incontra Lee Rang, che immediatamente attacca suo fratello, urlando "Muori!"