All'interno di Myoyeongak, gli investigatori, che sono qui per un bambino, stanno affrontando Lee Yeon e Lee Rang. Scoppia una rissa, mentre Mi-ho sorride innocentemente tra le bolle. Nel frattempo, Hong-joo arriva in Manciuria dove trova "Lee Yeon nel 1938" ubriaco di oppio. Lee Yeon grida "Ah-eum", al che la sua faccia diventa fredda. Proprio mentre si volta per andarsene, Lee Yeon del 1938 la chiama e l'abbraccia da dietro...!
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