Nel dipinto al Bando Hotel, stanza 404, i tre dei della montagna affrontano Ushiuchibo. Con uno schiocco di dita, Hong-joo e Mu-yeong vomitano sangue. Lee Yeon cerca un antidoto nel bosco quando incontra un vecchio ferito. Il vecchio risulta essere Onyudo, un mercenario. Quando dalla sua bocca esce del fumo nero, accade qualcosa di incredibile. Si scambiano i corpi!
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