Alors que le jour du choix d'un souverain pour Tai approche, Taiki n'a toujours pas réussi à muer et conserve la forme humaine qu'il avait au Japon. Bien qu'aidé par Keiki, le petit garçon n'arrive pas à maîtriser sa magie d'animal sacré. Les prêtresses, de plus en plus inquiètes, parviennent tout de même à convaincre Taiki d'assister au défilement des prétendants au trône. Lors de la cérémonie, le petit garçon ne reçoit aucun message céleste. Il refuse tous les prétendants, pas même Gyoso et Risai, deux généraux qui furent les seules personnes à attirer son attention. Persuadées que le royaume de Tai ne trouvera pas de Roi cette année, les prêtresses s'apprêtent à fermer les portes du palais...