Oniyasha è il giovane figlio del capo della compagnia teatrale Kanze-za che si esibisce nella forma d'arte chiamata sarugaku. Il bambino trascorre le sue giornate privo di entusiasmo, incapace di comprendere il motivo per cui esiste la danza. Finché un giorno, vedendo una shirabyoshi che balla in una capanna, Oniyasha non percepisce per la prima volta ciò che si può definire come bello.