Nick Cavanaugh (Tim Daly) è in fibrillazione: l’uomo che tredici anni prima ha ucciso suo padre, anche lui poliziotto, e un suo collega esce di galera per aver usufruito di uno sconto di pena. Per evitare la sua scarcerazione, Nick si era rivolto a Kathryn, cercando il suo aiuto, ma neanche lei, con la sua influenza, riesce a impedirlo. Nick cerca conforto in chiesa, la stessa frequentata da Malcolm Jones (Chi McBride). I due si incontrano e Cavanaugh confida al suo amico di avere un forte desiderio di vendetta. Malcolm cerca di dissuaderlo, ma Nick va via ancora carico di rabbia.
Franny (Camille Guaty) raggiunge la casa della nonna, ed è molto tesa, perché l’aspetta un impegno per lei molto importante: ha infatti organizzato un pranzo con sua madre, che ha ritrovato dopo molti anni di separazione. La sua tensione è giustificata, visto che durante il pranzo sua nonna e sua madre iniziano a discutere animatamente, dopo aver rivangato il passato.
Kathryn Hale (Kim Raver) è impegnata nella sua campagna elettorale. Egan Foote (John Billingsley) è entrato a far parte del suo staff elettorale e il suo primo incarico consiste nell’accompagnare Kathryn ad un incontro con la gente comune, alla ricerca di voti. I due sono all’esterno di un supermercato con un gazebo e cercano un contatto con gli elettori, ma senza successo. Kathryn è demoralizzata, ma grazie all’aiuto e ai consigli di Egan l’incontro diventa un successo.
Felicia (Dana Davis) è ancora tormentata dalle sue visioni sulla rapina, alle quali non riesce a trovare una spiegazione. La ragazza raggiunge Lizzie Miller (Jessica Collins) in ospedale e cerca il suo aiuto per riuscire a dare un senso alle sue visioni su Lucas Dalton (Owain Yeoman). Vuole sapere cosa è successo in banca, ma Lizzie, giustamente, la invita a chiedere spiegazioni a suo padre. L’unica cosa che Lizzie confida a Felicia è che Lucas l’ha protetta da suo fratello Randall (Jeffrey Pierce).
Nick, con il suo desider