Parigi, Francia. Sull'aereo diretto alla Ville Lumière, Simon Templar fa amicizia con Valerie North, una giovane donna che sta andando a trovare un fratello che non vede da oltre vent'anni e che ha ritrovato grazie a un annuncio. La storia è interessante e commovente, ma quando l'aereo atterra, Valerie viene accolta dalla polizia con una brutta notizia: il suo ritrovato fratello è stato ucciso. Il Santo, temendo che anche Valerie sia in pericolo, si assume il piacevole compito di farle da guida nella splendida Parigi...