Manitou Lake, Canada. Nello stesso albergo in cui alloggia Simon Templar scende il Professor Mueller, un fisico che tempo addietro era fuggito dalla Germania Orientale. Dopo avere atteso invano che i servizi segreti riuscissero a far espatriare anche sua moglie e sua figlia, Mueller decide di riunirsi a loro tornando a lavorare per i Russi. Gli agenti incaricati di prelevarlo nel villaggio in riva al lago hanno fretta di effettuare il trasferimento, anche perché non vogliono che il professore sappia che nel frattempo la sua famiglia è riuscita a fuggire e sta per raggiungerlo in Canada...