mburgo, Germania. Il Santo è in Germania su incarico della polizia statunitense per fermare un traffico di opere d'arte rubate. Si tratta di dodici miniature raffiguranti gli apostoli eseguite da Raffaello. Il contrabbando parte dal night di Tante Ada, dove Simon ritrova Lili, una sua amica che molto tempo prima gli aveva detto addio a New York. Quando l'uomo che avrebbe dovuto infiltrarsi nel giro viene ucciso, il Santo passa alle maniere forti e per prima cosa tenta di scoprire quale ruolo abbia Lili in tutta la faccenda...