Marsiglia, Francia. Il Santo assiste casualmente all'uccisione di un criminale da parte di Abdul Osman, un ambizioso malfattore che ha intenzione di assumere il controllo dell'Organizzazione dei Latini che gestisce la malavita di tutto il sud della Francia e dell'Italia. Qualche giorno dopo Simon Templar offre un passaggio a Cora, rimasta appiedata sulla strada per Nizza. Grata per l'aiuto, la ragazza invita il Santo a entrare in casa per conoscere suo padre, il ricco Galbraith Stride...