Scozia, Gran Bretagna. Dopo una battuta di caccia, Simon Templar si avvia a piedi verso la tenuta di Ivor North e si imbatte in uno strano essere con un'arma in grado di distruggere tutto ciò su cui viene puntata. Prima di poter capire chi sta impugnandola, il Santo viene stordito. Una volta raggiunta la casa, Simon scopre che poco distante c'è un laboratorio dove si effettuano ricerche segrete per l'esercito. Nel frattempo il cane del padrone di casa e un guardacaccia vengono trovati morti nella brughiera...