Cornovaglia, Gran Bretagna. Incuriosito da una lettera di Julia Jeffroll, il Santo raggiunge la Locanda del Viandante Stanco. La signorina Jeffroll è felice di vederlo, ma suo padre sembra contrariato dal suo arrivo. Julia spiega a Simon che nella locanda ci sono solo altri tre ospiti e che dal loro arrivo si sentono strani rumori provenire dalla cantina. Inoltre il padre è evidentemente intimorito da quelle persone, ma per qualche misteriosa ragione non osa cacciarle dalla locanda. Ce n'è a sufficienza perché il Santo decida di andare a fondo della questione...