Arch Hammer possiede una facoltà unica al mondo: è capace di cambiare letteralmente la sua faccia. Tirando un muscolo, spostando la mascella e modificando l'attaccatura dei capelli riesce a diventare chiunque desideri. Basandosi sulla fotografia apparsa su di un giornale, Hammer si trasforma nello scomparso trombettista Johnny Foster, sperando di convincere la sua fidanzata Maggie a fuggire con lui...
Per la parte di Hammer si pensò in un primo tempo di utilizzare un solo attore e cambiargli la fisionomia con il trucco, ma la realizzazione sarebbe andata troppo per le lunghe perché il protagonista avrebbe passato più tempo in sala trucco che di fronte alle cineprese. Si decise perciò di scritturare quattro attori simili fisicamente, ma soprattutto somiglianti nel modo di recitare e di parlare.