Jerry Etherson è un bravissimo ventriloquo convinto che Willy, il pupazzo che divide con lui gli applausi, sia vivo. Nessuno gli crede, neppure il suo manager, che cerca di fargli capire che il problema è solo nella sua testa. Jerry però sente Willy parlare e negli ultimi tempi lo ha addirittura sorpreso a cambiare posizione. Deciso a liberarsi una volta per tutte della sua ossessione, il ventriloquo rinchiude Willy in un baule e va in scena con un altro pupazzo...
Nella stesura della sceneggiatura, Rod Serling è stato influenzato da "The Glass Eye", un episodio della serie "Alfred Hitchcock presenta".