Le narrateur raconte l’histoire d’une souris valsante nommée Johann (Jerry) qui vit à Vienne dans la maison de Johann Strauss. Tom essaie d’attraper Jerry chaque fois qu’il danse sur la musique de piano de Johann Strauss, mais quand un jour arrive où Johann Strauss est absent, Tom décide d’apprendre à jouer du piano afin d’augmenter ses chances d’attraper Jerry...