Frank scopre che Ivers sta cercando la seconda chiave che si abbina a quella che ha Kyle. Sospetta che l'uomo lavori per la CIA e vuole scoprire chi sia il mandante dell'omicidio di Billy. Nel frattempo, Kyle scopre che Frank gli ha mentito sulla sera in cui suo padre mori', in realta', si trovava sulla scena del crimine, cosa che aveva sempre...