Omega Station

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Dopo una notte di sesso, Velcoro e Bezzerides si raccontano i loro rispettivi traumi. Semyon convince Jordan a lasciare il paese per il Venezuela con Nails, promettendole che si incontreranno due settimane più tardi. Successivamente Frank va al palazzo di Chessani, dove trova il sindaco morto e la moglie del sindaco, Veronica, in preda ai postumi di una sbronza. Il gangster deduce che è stato suo figlio Tony l'assassino. Nel frattempo Velcoro e Bezzerides apprendono della morte di Woodrugh e decidono di chiudere il caso. Identificano Laura, la segretaria di Caspere, e Lenny, un fotografo del set cinematografico della vettura rubata , come i fratelli Osterman. Visitando la casa di Lenny trovano Laura ammanettata al camino e la maschera da corvo. I due identificano Lenny come l'assassino di Caspere e l'uomo che ha sparato a Velcoro. Laura conferma che Lenny ha assassinato Caspere, e pianifica di uccidere Holloway incontrandolo in una stazione ferroviaria ad Anaheim con la scusa di vendergli l'hard-disk di Caspere. Bezzerides mette Laura su un autobus verso Seattle mentre Velcoro intercetta Lenny presso la stazione ferroviaria e lo convince a incastrare Holloway. Velcoro prende il posto di Lenny e conduce Holloway in una discussione riguardante il complotto dei diamanti blu, mentre Lenny siede dietro di loro. Holloway rivela che Laura è figlia illegittima di Caspere e che la loro madre era incinta del secondo figlio dello stesso Caspere al momento del suo omicidio. Questa rivelazione manda Lenny su tutte le furie facendogli attaccare Holloway, dando così via a una sparatoria tra Velcoro, Bezzerides, Burris, e Lenny. Holloway spara Lenny prima che entrambi siano uccisi dalla polizia mentre Bezzerides e Velcoro fuggono sfruttando la confusione. Velcoro e Bezzerides incontrano Semyon in un bunker segreto nel bar Black Rose dove Velcoro convince Bezzerides a scappare in Venezuela, mentre lui e Semyon pianificano un attacco rivincita su Osip. L'attacco riesce e i due, i

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