Sookie spara al licantropo, ma Eric intercetta la pallottola perché vuole tentare di sapere chi lo manda; tuttavia il mannaro non è disposto a cedere e, dopo aver attaccato Eric, viene sopraffatto ed ucciso dal vampiro. Dopo averlo seppellito in una buca scavata di recente nel cimitero, Sookie chiede ad Eric di portarla a Jackson, in Mississippi, ma questi rifiuta, dicendo che non è ancora il momento e che, pur capendo le sue motivazioni, non può accontentarla. Sam intanto si separa dalla sua nuova famiglia, comprendendo che suo fratello non è incline o pronto ad accettarlo, ma se li ritrova al Merlotte's poco tempo dopo e lì discute con suo padre a causa dell'alcool che fa bere al fratello minore; alla fine la madre li porta via, visibilmente delusa per l'accaduto. Arlene intanto scopre di essere incinta; dalla visita ginecologica risulta che il feto ha già 9 settimane di vita per cui non può essere di Terry, anche se gli fa credere il contrario. Jason si mette in testa di entrare in polizia, ma il suo rendimento sui quiz è piuttosto scarso, senza contare che continua a vedere persone con dei buchi in mezzo alla fronte; ancora terrorizzato per l'accaduto, quando gli arriva a casa la domanda di arruolamento proveniente dal dipartimento, Jason la brucia. A Jackson scopriamo che Bill ha effettivamente tirato una lampada addosso a Lorena, che al momento vive con il Re del Mississippi; quando questi chiede a Bill perché non trasformi Sookie, il vampiro tentenna e prende tempo dicendo che la cosa non è nemmeno in discussione perché è impossibile che avvenga. Allora Russel gli fa notare che deve accettare che Sookie sia in pericolo e che possa morire. Intanto Eric non vuole che la giovane parta da sola e le manda un licantropo, Alcide Hervaux, che ha un debito di denaro con lui, perché la scorti e la protegga nelle sue ricerche. Tara intanto cerca di risollevarsi, ma non è facile; dopo essere finita a letto con il vampiro che aveva incontrato, sembra presa