Sookie e Bill vengono portati al palazzo di Russell, dove Bill riesce a uccidere una delle guardie del corpo e tenta di uccidere il re. Sookie rimane sconvolta quando Russell fa imprigionare Bill e ordina a una altrettanto sconvolta Lorena di ucciderlo. Sookie chiede a Eric di aiutare Bill ma il vampiro le nega il suo aiuto, dicendole che lei non conta niente per lui e che è solo un ostacolo nei suoi piani di vendetta. Russell, a colloquio con Sookie, le chiede le origini dei suoi poteri e la informa che Bill possedeva un dossier su di lei e sulla sua famiglia. Più tardi, mentre è rinchiusa in una stanza Sookie tramite la telepatia sente i pensieri dell'amica Tara, che la invitano a non demordere perché appena si farà giorno fuggiranno insieme. Tara finge ancora di interessarsi a Franklin assecondandolo nei suoi propositi psicotici e sottostando ai suoi giochi sadici. Eric fingendosi poco interessato alle donne per ingraziarsi sia il re che il suo compagno Talbot, e decide di accompagnare Russell dalla regina dove il re la ricatta al fine di farle accettare la sua proposta di matrimonio. Nello stesso momento Eric rinuncia alla sua fedeltà alla regina e si impegna con il re del Mississippi. A Bon Temps l'intimità tra Lafayette e Jesus cresce, tanto che i due si scambiano il primo bacio, ma quando Jesus scopre che Lafayette è un pusher se ne va in malo modo. Sam continua a interrogarsi sul tipo di rapporto che lega suo fratello Tommy al padre, arrivando a sospettare che l'uomo costringa il figlio, e un tempo anche la moglie, a combattere in incontri clandestini tra cani. Il rapporto tra Crystal e Jason si guasta a causa di una frase fuori luogo di quest'ultimo, tanto da mettere sulla difensiva la ragazza. Quando Jason si reca con un mazzo di fiori a casa di Crystal per scusarsi, viene respinto dalla ragazza che finge di non conoscerlo e lo informa di essere fidanzata con Felton. Nel frattempo a Jackson, Tara riesce a liberarsi da Franklin dopo avergli spappola