Video : Cold Grey Light of Dawn

Antonia si libera dalla prigionia, con l'incantesimo di controllo fa uccidere Katerina da Luis e manda il vampiro ad uccidere il re, però Bill riesce ad ucciderlo per primo dopo essere stato informato che la strega è tornata. Bill, per salvare i vampiri dall'imminente incantesimo di Antonia, ordina agli sceriffi di informare ogni vampiro di lasciare al più presto lo Stato e per chi volesse restare di incatenarsi con l'argento durante il giorno. Dopo aver prestato giuramento al nuovo branco, Alcide e Debbie, preoccupati per Sookie, vanno a cercarla nel bosco e la vedono copulare con Eric. Quando Pam sta per uccidere Tara e Naomi viene interrotta dai passanti che la fotografano, allora promette vendetta alle donne. Così, per il suo bene, Tara lascia Naomi che torna a New Orleans. La Dr. Ludwig asporta la pelle a Pam ed esegue delle procedure per farla tornare come prima, però avrà bisogno di punture per il resto della vita. Tara sconvolta per la fine della sua storia con Naomi, incontra Marnie/Antonia che la invita ad unirsi al suo gruppo di cui fa parte anche Holly e altri membri della comunità che dichiara guerra ai vampiri. Sam, dopo aver scoperto che Tommy ha assunto le sue sembianze e ha fatto sesso con Luna, lo caccia di casa. Holly e Andy escono per il loro appuntamento che non va però molto bene, in cucina del Merlotte intanto Lafayette vede Mavis, la stessa donna che aveva visto Mikey la notte dell'incendio. Antonia lancia l'incantesimo per far uscire alla luce del sole i vampiri, la maggior parte di essi sono salvi ma Jessica riesce a liberarsi delle catene, uccide una guardia e apre la porta per incontrare il sole, nel frattempo Jason accorso per salvarla viene fermato dalle guardie.

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S04E08 - Spellbound