Bill arriva in soccorso di Sookie facendole bere il suo sangue e lei alla fine si risveglia. Tara e Holly nel frattempo si dissociano da Antonia che le informa che andrà al festival della tolleranza con Eric facendo vedere ai media di cosa è capace un vampiro. Mentre dorme Sookie sogna sia Eric che Bill e capisce di amarli e volerli entrambi. Sam invita Luna ed Emma ad un campeggio che si rivela un successo perché la piccola scorda la scenata del padre la sera prima. Alcide se ne va dopo che Sookie decide di cercare Eric, torna a casa da Debbie che per disperazione il giorno dopo va a comprare il V e si reca a casa di Sookie per aiutarla. Lafayette arriva a casa di Hoyt, mentre sta inscatolando le cose di Jessica, con Mikey e minacciandolo con la pistola lo costringe ad andarsene dicendogli che quella è casa sua e lui il suo bambino. Mavis capisce che quello non è il suo bambino solo con l'aiuto di Jesus che le dice di essere un brujo e di poterle farle abbracciare un'ultima volta il figlio. Dopo aver scoperto dove era sepolto, Mavis di nuovo col figlio lascia il corpo di Lafayette ringraziandolo. Mentre Tommy è al bar di Sam arriva Marcus che gli dice di riferire a Sam che hanno un appuntamento per la sera, mentre Marcus è a lavoro arriva Alcide che accetta la proposta di fare carriera nella politica del branco. Debbie si reca da Antonia giurandole fedeltà ma in realtà è un diversivo per portare Sookie a cercare Eric e una volta trovato scopre che il suo compito è quello di uccidere il re della Louisiana, Bill. Tara la vede e le punta la pistola chiedendole di leggerle nella mente, così Sookie scopre che sono tutti in ostaggio e viene a sapere dei piani di Antonia per il festival della tolleranza. Dopo la fuga di Sookie, Antonia, Eric e Roy si recano al festival mentre gli altri della congrega vengono rinchiusi a forza nel negozio. All'incontro con Marcus si reca Tommy trasformato in Sam che viene pestato a sangue, mentre in campeggio Luna e Sam diventa