Pam salva Tara e le ordina, in quanto sua creatrice, di non provare più a suicidarsi. La porta dunque al Fangtasia dove le insegna a nutrirsi di umani senza ucciderli. Bill ed Eric tornano a Bon Temps con l'intento di trovare chi ha aiutato Russell Edginton a scappare. Eric decide di liberare Pam dal loro legame di sangue in quanto vuole che lei viva e sia una brava creatrice, in questo modo cerca dunque di allontanarla da Edginton e dall'Autorità. Sookie è sconvolta per l'omicidio di Debbie Pelt e dopo aver detto tutto ad Alcide litiga con Lafayette. Quest'ultimo, non in sé, tramite la magia manomette l'auto di Sookie, che riesce a salvarsi saltandone fuori all'ultimo minuto. Ancora più sconvolta e convinta di aver rovinato la vita a molte persone, torna a casa, dove si ubriaca. Riceve quindi una visita da Alcide, che le racconta di aver raccontato ai genitori di Debbie che la figlia è stata uccisa non da Sookie, ma da Marcus Bozeman. Sookie lo ringrazia e lo invita a rimanere per un drink. Ubriachi, i due iniziano a baciarsi, il tutto sotto gli occhi sia di Bill che di Eric che assistono alla scena, apparentemente senza alcun interesse, da fuori. Nel frattempo, nel quartier generale dell'Autorità, Nora confessa la presenza di un secondo traditore tra i cancellieri: questo si rivela essere Alexander Drew, il cancelliere vampiro con l'aspetto di un bambino, che dunque viene ucciso da Roman. Sam riceve la visita di due vecchi amici mutaforma (quelli con cui correva assieme a Luna) che lo convincono a passare una serata assieme; ma quando li raggiunge a casa loro, li trova morti. Patrick e Terry vanno alla ricerca del loro vecchio commilitone. Jason e lo sceriffo Bellefleur, invitati dal giudice Clemmons, si trovano ad un festino di fate dove il ragazzo incontra la cugina Hadley che lo mette in guardia su quello che i vampiri potrebbero fare alla sorella, proprio come è successo ai suoi genitori. Jason sconvolto chiede spiegazioni ma viene buttato fuori dalla