Luna ancora in ospedale a causa dell'aggressione si trasforma involontariamente in Sam. Nel frattempo Sookie cerca di liberarsi della sua luce di fata, ma viene fermata da Jason che la convince a rivolgersi alle fate per scoprire l'identità del vampiro che ha causato la morte dei loro genitori. Jessica viene rapita dai nuovi amici di Hoyt per essere torturata e poi uccisa. Nonostante i dissapori tra i due, Hoyt l'aiuta a liberarsi dalle catene di argento, ma non può fuggire perché è quasi giorno, così l'ex fidanzato va a cercare aiuto ma si perde. Alla residenza dell'Autorità, Salomè invita Bill a unirsi a lei per un ultimo spuntino prima dell'alba, il quale, dopo un attimo di tentennamento in cui gli torna alla mente sua figlia morente in una notte del 1910, accetta l'invito, mentre Eric cerca di proteggere Nora come gli è stato chiesto da Godric. Arlene e Holly chiedono aiuto a Lafayette per liberare Terry dalla maledizione dell'Ifrit ma durante la finta seduta spiritica la donna uccisa in Iraq si manifesta e, tramite Lafayette, dice che per sciogliere la maledizione uno tra Terry e Patrick deve uccidere l'altro. In una riunione del consiglio, a cui si è unito anche Bill, decidono di distruggere le cinque fabbriche di TruBlood cosicché i vampiri Integrazionalisti dovranno nutrirsi degli esseri umani.
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