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Jason, a causa del sangue che ha bevuto qualche tempo prima, ha una fantasia su Eric mentre Sookie informa Andy e gli altri del cadavere che ha trovato nel bosco. Arlene e le altre riconoscono, tra i vampiri infetti, Betty, insegnante di alcuni dei loro figli, mentre Andy e gli altri scoprono che la ragazza trovata da Sookie proveniva dalla vicina cittadina di Saint Alice. Lettie Mae va da Lafayette per parlargli della sua visione mentre Adylin e gli altri vengono raggiunti al Merlotte's da Vince e il suo gruppo, che riesce a convincere i cittadini a non fidarsi più di Sam, rivelando il suo segreto, e a difendersi da soli; Adylin e Wade, figlio di Holly, decidono tuttavia di andarsene. Arlene e le altre convincono Betty ad aiutarle mentre Sookie e gli altri arrivano a Saint Alice, ormai una città fantasma, trovando inoltre un'enorme fossa comune. Adylin, dopo aver sentito i pensieri della segretaria di Andy, avverte Kenya che i cittadini vogliono prendere le armi della stazione di polizia, ma la folla riesce a convincerla a consegnargliele. Sookie e gli altri arrivano alla casa della ragazza trovata nel bosco e, leggendo il diario della giovane, scoprono che ha avuto una storia con i vampiri simile a quella di Sookie e Bill. Lettie Mae si ferisce intenzionalmente così da avere altro sangue da Willa, grazie al quale ha un'altra visione su Tara, mentre Andy, tornato a casa, scopre Jessica, che gli dice di essere davvero intenzionata ad aiutarli. Betty, proprio mentre tenta di liberare Arlene e le altre, muore a causa dell'epatite V mentre Sookie va da Bill per chiedergli se sia ancora in grado di sentire quando è spaventata. Pam, infine, trova Eric in Francia in pessime condizioni.

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