Willa, in cambio della liberazione dal suo vincolo creatore-progenie, dice a Eric che Sarah Newlin ha una sorella vampira di nome Amber che abita a Dallas. Jackson e la sua donna arrivano a casa di Sookie e preparano il ricevimento per la morte di Alcide e Tara mentre Pam e Eric trovano Amber, anche lei malata, che li indirizza ad una serata di gala dove saranno presenti i suoi genitori e quindi molto probabilmente anche Sarah. Al ricevimento Lettie Mae si riappacifica con Sookie, Jessica con Andy e questi poi chiede ad Holly di sposarlo, e la donna accetta. James, sempre più distante da Jessica, bacia Lafayette per poi farci sesso: la giovane vampira li scopre e successivamente si confronta con Lafayette. Lettie Mae, intenzionata a bere di nuovo il suo sangue per parlare con Tara, accoltella Willa; Lafayette la porta via mentre Nicole successivamente fa una scenata, venendo portata poi via da Sam e Violet. Jessica e Jason, dopo aver parlato dei loro rispettivi problemi di coppia, fanno sesso mentre al galà Sarah avvicina la madre per chiederle protezione. Violet origlia il rapporto di Jason e Jessica mentre Eric, al galà, riesce a mettere le mani su Sarah. Bill, infine, scopre i primi sintomi della malattia.
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