Mentre il castello volante di Barestar e la sua arma magica scatenano il caos, i cittadini capiscono che Köinzell vuole proteggere la città e che in realtà è un eroe. Nel frattempo, Elsaria e i suoi compagni impediscono agli uomini di Barestar di rubare l'ultima ammiraglia della flotta di dragonavi del marchese Glenn e contrattaccano.