Il capitano Aruk della stella Delta, si sottopone all'azione del convertitore biologico ed uno speciale processo lo trasforma in un bambino terrestre. Il suo compito è quello di stringere amicizia con Mizar per spiare il centro spaziale. Aruk che ama i colombi è costretto ad ucciderne uno per trasformarlo in un robot elettronico allo scopo di spiare i movimenti del centro, Mizar frattanto scopre il segreto di Aruk che però gli risparmia la vita e salito a bordo del suo disco da combattimento affronta Goldrake che dopo un duro scontro esce vittorioso.