Baxter a été arrêté et subit un interrogatoire brutal. Will se sent coupable et en parle à Marlowe qui le dissuade d'aller se rendre à Topcliffe. C'est la crise dans la compagnie de Burbage, Kemp n'est pas satisfait de la place qu'on lui accorde. Alice découvre que c'est Marlowe qui a entaillé la main de Baxter.