Sara si scontra con il suo nuovo capo, Capitano Bruno Dante, quando viene indagata lei è riconosciuta|messa sotto l'investigazione dopo il regolamento di conti con il gangster Tommy Gallo al Teatro Rialto. Grazie a Joe Siri, lei viene rimessa al suo posto di poliziotta, ma il Capitano Dante rimane sospettoso. Sara e Jake sono sulle tracce di Hector Mobius (alias Moby), un soldato modificato geneticamente ha intenzione di vendicarsi di Kenneth Irons poiché egli sta eliminando il resto della sua unità: i Draghi Neri. Durante le loro investigazioni, Sara apprende che Moby è uno dei due "Draghi Neri" ancora in vita - l'altro non è altro che Ian Nottingham, il braccio destro di Kenneth Irons. Mentre Moby segretamente fornisce a Jake informazioni sul programma sperimentale di guerra fondato da Kenneth Irons e dalla Vorschlag Industries, Sara chiede a Irons della vendetta di Nottingham e di Moby, ma non risponde. Desiderosa di risposte, Sara cerca aiuto da Witchblade. Le visioni la guidano alla tana di Irons, in cui Moby ha il controllo totale su Irons e Nottingham. Alla fine, Sara riesce a salvare la sua maledizione e la sua guardia del corpo dalla collera di Moby, ma segretamente pensa, "Ho ucciso il dragone sbagliato?"