Dexter si rivela come Gorog. Lui sta cercando di ricostruire il suo esercito delle tenebre per conquistare il mondo magico e inoltre vuole vendicarsi di quando Alex lo ha sconfitto. Felix, corrotto dalla magia nera di Gorog, diventa il suo schiavo e fa in modo di portare tutti gli inquilini del tredicesimo piano, incluso Mason, nel covo del suo nuovo padrone usando la sua potentissima bacchetta. Tutti tranne Alex, Justin e Harper, che sono rimasti bloccati lì perché Gorog vuole sbarazzarsi di loro. Justin cerca di scappare attraverso un condotto ma ricompare nella stessa stanza. Justin si rende conto che solo i mortali possono uscire da li e quindi Harper scappa e arriva poi nella tana dei maghi dove cerca aiuto.
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