Nella città di New York, il Dott. Saul Grissom, un pioniere nei disordini del sonno, chiama il 911 per denunciare un incendio fuori dal suo appartamento. Quando i soccorsi arrivano all'edificio di Grissom, non trovano nessun incendio. Ma trovano il corpo di Grissom. Di fronte a Mulder si presenta un altro agente dell'FBI, Alex Krycek, per affiancare lo stesso Mulder nelle indagini su questo misterioso incidente. Contrariato dalla prospettiva di lavorare con Krycek, Mulder va nel Connecticut da solo. Interroga la Dott.Ssa Penelope Charyn, che gli spiega che Grissom ha rivoluzionato la terapia del sonno, ed ha sviluppato un processo attraverso il quale i sogni delle persone possono essere alterati attraverso una stimolazione elettrica.
Mulder controvoglia accetta Krycek come suo partner. I due fanno visita a Scully nella sala delle autopsie. Scully spiega loro che Grissom mostra i classici segni fisiologici di uno che è stato arso vivo in un incendio, tuttavia la sua carne non è carbonizzata. L'interesse nel caso cresce quando un altro uomo, Henry Willig, viene trovato morto nel suo appartamento con quarantatrè emorragie interne, segno che gli è stato sparato a morte. Ma durante l'esame, non viene trovato alcuna pallottola o segno di ferite. Mulder viene a sapere che Willig e Grissom erano veterani del Vietnam, e che sono stati entrambi collocati a Parris Island. Dopo ulteriori indagini, gli agenti scoprono che Augustus Cole è il solo membro sopravvissuto di una squadra speciale di cui faceva parte anche Willig. Ma Cole risulta sparito quando viene cercato presso il reparto psichiatrico. Un misterioso agente governativo, Mister X, incontra Mulder in un parcheggio buio (proprio come, prima, faceva anche Gola Profonda). Afferma che Grissom ha condotto degli esperimenti sulla privazione del sonno a Parris Island nel tentativo di rendere i soldati più impavidi ed aggressivi. Lo avverte inoltre che Augustus Cole non dorme da ventiquattro anni. Gli agenti ottengono