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Con Scully ancora mancante, Mulder comincia a lavorare sul da poco riaperto progetto degli X-Files. Investiga sulla morte violenta di un uomo d'affari di Los Angeles che è stato attaccato da alcune persone mentre stava usando la sua jacuzzi. L'omicidio assomiglia a molti altri attacchi simili che si crede che siano stati commessi dai Trinity Killers: il corpo del vittima è privo di sangue, il segno di un morso viene trovato sulla vena giugulare, ed una citazione scritta con il sangue viene trovata vicino al corpo.
Mulder segue le tracce del suo primo sospetto fino alla Hollywood Blood Bank. Nella cantina trova un nuovo impiegato che cena con sangue umano. L'uomo, che si definisce Il Figlio, vuole vivere per sempre perché non crede che ci sia nessuna vita dopo la morte. Mulder crede che l'uomo sia un fissato ed un impostore. Credendo la sua condizione psicologica, Mulder mette Il Figlio in una cella dove, all'alba, verrà in contatto con la luce diretta del sole. Mulder gli dice che la luce del sole verrà bloccata se gli rivelerà dove si trovano i suoi complici. Ma mentre le guardie guardano inorridite, Il Figlio brucia a morte quando sorge l'alba.
Mulder ipotizza che il vampirismo sia, in parte, basato su una vera malattia chiamata porphyria, un'afflizione che causa delle vesciche sulla pelle quando il soggetto viene esposto a luce del sole. Con l'aiuto del coroner viene decifrato un timbro sulla pelle del palmo del Figlio. Si legge "Club Tepes". Mulder visita il club, dove incontra una misteriosa donna di nome Kristen. Durante un incontro erotico Kristen lo tenta con una goccia del suo sangue. Ma Mulder rifiuta cortesemente di bere. Un uomo asiatico accetta l'offerta di Kristen e la coppia si ritira a un'area appartata. Quando Kristen finisce di provocare l'uomo, tre suoi complici lo assalgono.
Mulder e dei membri dipartimento di polizia scoprono il cadavere dell'uomo privo di sangue. Li vicino c'è una lattina di succo di mirtillo ed alcune impronte digita

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S02E08 - One Breath