In una remota area boschiva del New Hampshire, un gruppo di adolescenti - due ragazzi e due ragazze - localizzano un altare che credono sia usato per dei riti di Magia Nera. Uno dei giovani, un ragazzo di nome Dave Duran, per scherzo recita un incantesimo certo di riuscire a spaventare la sua ragazza. Ma lo scherzo riesce a evocare una potente forza malefica. I ragazzi colti dal panicofuggono via dall'altare. Una delle ragazze, Jerry Stevens, viene attaccata dalla forza. Un cacciatore scopre il corpo profanato della ragazza la mattina dopo.
Convinto che l'omicidio sia da attribuire a qualche culto della stregoneria, losceriffo John Oakes chiede aiuto all'F.B.I. Mulder e Scully esaminano il cadavere - gli occhi e il cuore della vittima sono stati tolti. La sensazione di Mulder che il luogo abbia qualcosa di strano viene confermata quando cominciano a cadere rospi dal cielo. Scully attribuisce lo strano evento ad un tornado nel Massachusetts settentrionale. Dopo una rapida indagine presso la biblioteca locale, gli agenti scoprono che Duran ha preso in prestito un libro sulla stregoneria. Quando viene interrogato, Duran ammette spaventato che mai avrebbe pensato che quelle parole avrebbero realmente evocato il Diavolo.
Una visita presso il Liceo Crowley rivela che la popolazione studentesca soffre di memoria repressa. Scully, comunque, attribuisce la paura della città all'isterismo di massa. Ma Mulder nota che l'acqua in questa cità scende per gli scarichi in senso orario - contravvenendo alle leggi fisiche. Crede che una potente forza sia al lavoro.
Durante l'ora di scienze, una ragazza di quindici anni di nome Shannon Ausbury comincia improvvisamente a strillante quando le viene chiesto di sezionare un embrione del maiale. Gli agenti interrogano la ragazza. Shannon racconta loro di aver subito delle molestie sessuali da parte del patrigno, un ricordo quasi dimenticato. Ma racconta inoltre di essere stata messa incinta da degli amici dei suoi genitori per ben tre