Una potente forza invisibile scuote le oscure e deserte strade di Fairfield, Idaho. Due custodi guardano con orrore come la forza distrugge una lastra di vetro per finestre e spiegazza una macchina. Un operaio delle costruzioni viene ucciso quando la forza cade giù da una strada pubblica. Quindi, improvvisamente, un elefante indiano alto dieci piedi si materializza. La corsa del pachiderma prosegue fino a quando, finalmente, crolla esausto e si posa a terra. Mentre i membri della comunità guardano, rattristati, l'elefante morire.
Mulder e Scully investigano sull'incidente. Mulder crede che la forza invisibile e l'elefante - i* cui nome è Ganesha - siano in qualche modo collegati. Ed Meecham, un operaio dello zoo di Fairfield, dice agli agenti che la gabbia dell'animale è tuttora chiusa a chiave. Su suggerimento di Meecham gli agenti interrogano Willa Ambrose, una naturalista assunta dal direttivo dello zoo. Ambrose spiega di essere stata assunta per ridisegnare le celle dello zoo in modo da renderle più confortevoli. Afferma che Meecham è della "vecchia scuola" e che risente del suo coinvolgimento. Mulder e Scully intervistano Kyle Lang, un attivista del diritto animale e membro della Wild Again Organization, che crede che Ganesha sia stata trattata in una maniera inumana da Meecham. Ma è solo sprezzante nei confronti di Ambrose, che afferma sta tentando di guadagnare custodia di un gorilla così da poterlo tenere in una gabbia dello zoo.
Credendo che i membri della W.A.O. siano i responsabili della fuga dell'elefante, gli agenti si appostano fuori dallo zoo. Una notte, un ragazzo dai capelli rossi striscia nello zoo con una macchina fotografica per la visione notturna. Gli animali divengono adirati. Mentre il ragazzo guarda, con orrore, una tigre si smaterializza all'interno della sua gabbia. Un forza invisibile investe il ragazzo, facendolo a pezzi. Mulder si convince che qualche forza invisibile - non la tigre fuggita - sia la responsabile pe