Down and Outing

Tom vive ora con Clint Clobber, e i due vanno a pescare, mentre Jerry li segue di nascosto. Dopo un rocambolesco viaggio in automobile, i tre arrivano a un lago e prendono una barca, dove Tom butta in acqua Jerry. Più tardi Tom e Clint pescano insieme e Jerry, per vendicarsi, attacca l'amo della canna da pesca di Tom a una scarpa di Clint, per poi tirare la lenza, inducendo il gatto a credere che un pesce abbia abboccato. Tom avvolge il filo, ma scopre ben presto di aver "pescato" Clint, che lo picchia violentemente. Nel finale Jerry e Clint pescano tranquillamente e buttano i pesci in faccia a Tom che, legato in una bacinella, non può fare altro che piangere.