Mickey's Circus

Topolino è il direttore di un circo che ospita gratis gli orfanelli per un giorno. Il primo numero riguarda "Capitan" Paperino e i suoi leoni marini ammaestrati, ma il papero non riesce a farsi rispettare dagli animali (soprattutto da un cucciolo ribelle). La situazione degenera e, nel tentativo di recuperare il pesce rubato dal cucciolo, Paperino finisce dentro un cannone, seguito da Topolino. I dispettosi orfanelli sparano Paperino e Topolino in un filo sospeso. Dopo aver eseguito diversi numeri acrobatici senza volerlo, i due cadono in una tinozza piena d'acqua. Lì vengono raggiunti dai leoni marini che vogliono mangiare il pesce che il cucciolo ha lanciato in bocca a Paperino, creando un gran scompiglio.