Siamo nel 1908. Il potente stregone Yasunori Kato è deciso a distruggere Tokyo con ogni mezzo per restituire la pace ai suoi antenati. Per riuscire nella sua missione Kato cerca dapprima di risvegliare lo spirito di Taira no Masakado, un samurai che nel periodo Heian aveva guidato una violenta insurrezione contro il potere centrale di Edo, e quindi di servirsi del Drago che giace nel sottosuolo della città, causando i numerosi terremoti che la affliggono, come quello catastrofico del 1923. A contrastare la furia distruttiva di Kato si erge la sacerdotessa vergine Keiko Tatsumiya, incarnazione della dea della misericordia Kannon.