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La serie è ambientata in un mondo tipicamente fantasy, dove umani e demoni sono da tempo in guerra. La storia comincia quando il grande combattente degli umani, l'Eroe, riesce a raggiungere la sala del trono del Re dei Demoni, con lo scopo di ucciderlo e riportare la pace. Ma anziché combattere, il Re (rivelatosi in realtà una fanciulla) spiazza l'Eroe, proponendogli di diventare suo alleato e spiegandogli come un'improvvisa fine della guerra in seguito alla sua morte porterebbe invece caos e nuove guerre interne nel mondo degli umani, in quanto privi di un obiettivo comune da lottare. Senza contare che la guerra ha permesso un miglioramento dell'economia, nella produzione di beni e dei progressi tecnologici. E la stessa cosa vale per il mondo dei demoni. Convinto dalle sue parole (e dai dati forniti!), l'Eroe decide di unire le forze con il Re e continuare la guerra, ideando nel frattempo assieme a un piano che porti prosperità e pace ai due mondi.