Dopo anni trascorsi al fianco di re Artù, Merlino decide di ritirarsi nella foresta di Brocéliande per godersi finalmente una vita tranquilla. I suoi progetti vengono però sconvolti dall'arrivo dell'energica fata Viviana e del giovane Lancillotto. Mentre Merlino si innamora della fata e vede progressivamente indebolirsi i propri poteri, Morgana, furiosa per il matrimonio tra Artù e Ginevra, stringe un'alleanza con il temibile re barbaro Vortigern e minaccia ancora una volta il regno.