Cheng Yan muore e la sua anima viaggia in un altro mondo, diventando Roland, il quarto principe del Regno di Graycastle. Durante una scena di esecuzione, salva la strega Anna e scopre con stupore che la magia esiste. Quando Anna mostra le sue abilità magiche, Roland comprende che la magia può sostituire alcune tecnologie moderne, e formula così un piano di "grande sviluppo dell'industria magica". Così, in un'epoca in cui tutti odiano le streghe, Roland inizia a reclutarle, utilizzando la loro magia per trasformare la Città di Confine e migliorare la vita propria e degli abitanti locali. Roland introduce anche moderne idee commerciali e ottiene il sostegno popolare. Con l'espandersi del suo territorio, Roland crea una coesistenza tra streghe e persone comuni, portando sotto il suo dominio il territorio occidentale di Graycastle, e svelando i segreti della razza dei demoni e dell'Impero delle Streghe.