Valkyrie Drive -Mermaid-

Mamori è una "sirena" e vive in un mondo dove esistono cinque isole artificiali. Mamori si trasferisce su una di queste isole, un giorno viene attaccata, e viene salvata da una ragazza che si è appena trasferita, Mirei. Il nemico non si arrende, presto le due ragazze sono con le spalle al muro, proprio quando pensano di non avere più alcuna speranza, Mirei bacia Mamori, e Mamori si trasforma in una spada. Mirei poi brandisce la spada e lancia un contrattacco contro i loro nemici.