Drie jaren zijn voorbij gegaan. Koning Viserys is getrouwd met Alicent. Zij hebben een zoon genaamd Aegon en hopen op een tweede zoon zeer binnenkort aangezien Alicent zwanger is.
Daemon en Corlys zijn gaan vechten tegen Crabfeeder in het land van de Stepstones. Zij zijn meestal tegen de raad van de Koning in gegaan. Corlys heeft een zoon, Laenor, die zich bij de strijd aansluit.
Tyland Lannister waarschuwt de Koning en smeekt hem in te grijpen. Viserys geeft er de voorkeur aan om de tweede verjaardag van zijn zoon te vieren met een jachtpartij.
Tijdens het feest voelt Rhaenyra zich door de meesten genegeerd. Jason Lannister, de tweelingbroer van Tyland, heeft belangstelling voor het meisje. Criston Cole, nu de lijfwacht van het meisje, haalt haar weg van de festiviteiten.
Otto doet een vreemd voorstel aan zijn koning: trouw Rhaenyra uit aan Aegon! Hij wil namelijk niet dat Rhaenyra koningin wordt, maar dat Aegon koning wordt. Otto gaat zelfs naar de koningin om te proberen dit idee aan haar voor te leggen.
In de Stepstones neemt Crabfeeder Daemon en Corlys over.
Viserys komt Rhaenyra tegen, terug van haar escapade. Hij vertelt haar dat ze iemand moet vinden om haar te kalmeren.