Mahiru est une jeune lycéenne banale. Plus jeune, elle dessinait sous le pseudonyme « Yoru Mitsuki », mais à force de suivre les opinions de ses congénères, elle a fini par se fondre dans la masse. Une nuit un peu avant Halloween, dans les rues de Shibuya, elle fait la rencontre de la mystérieuse Kano Yamanouchi. Cette dernière affirme aimer le dessin de méduse qu’avait réalisé Mahiru dans une rue, une illustration aussi importante que douloureuse aux yeux de sa créatrice. À la suite de leur rencontre fatidique, Kano, qui chante de façon anonyme sur Internet pour suivre ses passions, invite Mahiru à la rejoindre dans son projet.
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