Que se passe-t-il, Masha est méconnaissable ! Elle laisse en paix ses camarades de jeu – le cochon ou le lièvre – puis va faire le ménage chez son ami l’ours. Michka, éberlué, emmène précipitamment la jeune fille chez les deux loups, et le diagnostic de ces derniers est sans appel : l’enfant grandit et devient adulte ! Et Masha d’annoncer également son départ, c’est un coup de tonnerre !
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